智通財經APP獲悉，霍尼韋爾航空航天公司已啓動其首次美國投資級債券發行，目標規模達160億美元，旨在爲計劃中的業務分拆提供資金支持。據知情人士透露，此次債券發行將分爲多達九個部分，期限範圍覆蓋兩年期至40年期。該人士進一步補充稱，最長期限債券的初始價格指引設定爲較同期美國國債收益率高出最多1.35個百分點。

據瞭解，母公司霍尼韋爾國際公司(HON.US)上週披露的私募發行計劃，其規模有望成爲2026年美國最大的投資級交易之一。固定收益投資者電話會議已於週一舉行。

銀團承銷團隊預測顯示，本週投資級債券發行量預計將達約600億美元，較3月初506億美元的供給規模進一步擴大。儘管受伊朗戰爭引發的地緣政治緊張局勢影響，一級市場活動此前持續受抑——過去兩個週一均未出現高等級債券交易——但本週市場已顯現回暖跡象。

霍尼韋爾於2025年2月在激進投資者推動下正式披露分拆爲三家獨立公司的戰略計劃。根據該計劃，霍尼韋爾正致力於將其龐大的業務版圖整合爲三家專注於自動化、航空航天及能源轉型的獨立上市公司。

其中，Solstice Advanced Materials(SOLS.US)已於同年10月完成分拆;航空航天業務部門則計劃於2026年第三季度完成分拆，並已獲得40億美元循環信貸額度支持其獨立運營。在信用評級方面，惠譽授予霍尼韋爾航空航天業務A-評級，穆迪給予A3評級，標普全球評級則評定爲BBB+。

此次債券發行由美國銀行、高盛集團、摩根大通、摩根士丹利及富國銀行組成的銀團承銷團隊協助運作。值得關注的是，霍尼韋爾上週同步宣佈啓動債券回購計劃，擬回購規模最高達37.5億美元的美元債券及12.5億歐元(約14.5億美元)的歐元票據。

受戰略重組利好消息的驅動，母公司霍尼韋爾在資本市場表現活躍。截至目前，霍尼韋爾在2026年內的累計漲幅已接近22.8%，集團總市值維持在1515億美元的高位。