资本策略地产(00497)拟额外发行5000万美元票据

资本策略地产(00497)公布，于2025年9月22日，该公司及ESL（公司的全资附属公司）与香港上海汇丰银行有限公司（为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人）就额外新票据发行订立认购协议。新票据年利率10.50%，发行价将为本金额的100.00%附加相当于自2025年5月21日（包括该日）起至额外新票据交割日期（但不包括该日）止的应计利息的金额。

额外新票据发行的所得款项总额（扣除包销佣金及估算发售开支前）将为5000万美元，不包括自2025年5月21日（包括该日）起至额外新票据交割日期（但不包括该日）止的应计利息。ESL将把所得款项净额全数用作或转借予公司及╱或集团的其他成员公司用作再融资或偿还若干债务（包括但不限于为发行人赎回2025年票据项下所有未偿还款项（根据要约未予购回的部分）进行再融资）。